24 Jan 2024 | 10:41 am |
Die multinationale Wirtschaftskanzlei Pinsent Masons hat den Aufsichtsrat der Telefónica Deutschland Holding AG im Zusammenhang mit dem öffentlichen Erwerbsangebot ihrer spanischen Mehrheitsaktionärin Telefónica, S.A. beraten.
Die spanische Muttergesellschaft hatte den Aktionären der börsennotierten Telefónica Deutschland Holding AG durch ihre 100%-Tochtergesellschaft Telefónica Local Services GmbH am 5. Dezember 2023 ein Angebot zum Erwerb von deren rund 551 Millionen Aktien, das entspricht ca. 18,52% des Grundkapitals, unterbreitet. Die Frist zur Annahme des Angebots endete am 17. Januar 2024. Der Angebotspreis pro Aktie belief sich auf EUR 2,35 in bar, so dass das Transaktionsvolumen des Erwerbsangebots bei ca. EUR 1,3 Milliarden lag. Das Erwerbsangebot wurde innerhalb der Annahmefrist für rund 234 Millionen Aktien angenommen. Insgesamt hielt die Telefónica, S.A. mit Ablauf der Annahmefrist unmittelbar und mittelbar circa 93,10% an der Telefónica Deutschland Holding AG.
Das Team von Pinsent Masons hat den Aufsichtsrat der Telefónica Deutschland Holding AG im Zusammenhang mit dem Erwerbsangebot umfassend beraten, insbesondere bei der Abgabe der nach dem Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz erforderlichen begründeten Stellungnahme zu dem Angebot. Die Beratung des Aufsichtsrats im Hinblick auf die finanzielle Angemessenheit des Angebotspreises erfolgte durch Goldman Sachs.
Berater Aufsichtsrat Telefónica Deutschland Holding AG: Pinsent Masons
Sven Schulte-Hillen, Dr. Markus J. Friedl (beide M&A), Gudrun Moll (Capital Markets), Antonio Sanchez Montero (M&A, Madrid)
Der Vorstand der Telefónica Deutschland Holding AG wurde durch CMS (Legal) und Citigroup Global Markets beraten. Berater (Legal) der Telefónica, S.A. war Gleiss Lutz.
Telefónica Deutschland ist eine langjährige Mandantin der deutschen Praxis von Pinsent Masons. Zuletzt begleitete die Kanzlei das Unternehmen bei zahlreichen Technologieprojekten und -transaktionen, beispielsweise hinsichtlich des Glasfaser-Joint-Ventures der Allianz und Telefónica Gruppe sowie bei der ordentlichen Hauptversammlung 2023.
Wichtigste Ansprechpartner
Die multinationale Anwaltskanzlei Pinsent Masons hat mit Simin Lange (53) und Christian Stölzle (50) zwei erfahrene Rechtsanwälte für den stark wachsenden Bereich „Alternative Legal Services“ gewonnen. Simin Lange und Christian Stölzle werden das Angebot von Pinsent Masons und Vario in den Bereichen Flexible Legal Services und Managed Legal Services weiter vorantreiben. Beide werden am Standort München ansässig sein.
Die multinationale Anwaltskanzlei Pinsent Masons hat den Aufsichtsrat der Telefónica Deutschland im Zusammenhang mit dem Delisting-Erwerbsangebot der Telefónica Local Services GmbH, einer 100%igen Tochtergesellschaft der Telefónica, S.A., beraten.
Pinsent Masons hat den SC Rot-Weiß Oberhausen e.V. bei der Begebung einer Fan-Anleihe beraten. Bei der Anleihe („Kleeblatt-Anleihe“) handelt es sich um nachrangige Inhaberschuldverschreibungen, die in Form von elektronischen Wertpapieren als Kryptowertpapiere nach dem Gesetz über elektronische Wertpapiere begeben werden. Mit der Kleeblatt-Anleihe hat Pinsent Masons den ersten deutschen Fußballverein bei der Begebung einer blockchainbasierten Anleihe beraten und konnte damit nicht nur seine Expertise im Sportsektor, sondern auch im Bereich der digitalen Wertpapiere unter Beweis stellen.
Die multinationale Anwaltskanzlei Pinsent Masons hat mit Simin Lange (53) und Christian Stölzle (50) zwei erfahrene Rechtsanwälte für den stark wachsenden Bereich „Alternative Legal Services“ gewonnen. Simin Lange und Christian Stölzle werden das Angebot von Pinsent Masons und Vario in den Bereichen Flexible Legal Services und Managed Legal Services weiter vorantreiben. Beide werden am Standort München ansässig sein.
Die multinationale Anwaltskanzlei Pinsent Masons hat den Aufsichtsrat der Telefónica Deutschland im Zusammenhang mit dem Delisting-Erwerbsangebot der Telefónica Local Services GmbH, einer 100%igen Tochtergesellschaft der Telefónica, S.A., beraten.
Die multinationale Anwaltskanzlei Pinsent Masons hat den erfahrenen Corporate-Anwalt und Transaktionsspezialisten Dr. Dieter Haag Molkenteller gewinnen können. Seit 1. März 2024 verstärkt er als Of Counsel die Corporate/M&A-Praxis am Standort Düsseldorf.
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