品诚梅森为中国银行及银团就厦门象屿250万吨不锈钢一体化冶炼项目融资提供法律服务 —— 厦门史上最大规模的海外投资

12 Jan 2021 | 03:27 pm |

国际律所品诚梅森为中国银行及11家中外银行组成的银团就位于印尼东南苏拉威西(South Sulawesi)10亿美元厦门象屿不锈钢一体化冶炼项目的融资提供法律服务。

该项目包括一座镍矿、一个年产250万吨的不锈钢一体化冶炼厂、一个总装机1440兆瓦(8X135兆瓦)的火力发电厂以及一个年吞吐量4000万吨的多功能码头。这是厦门史上最大规模的海外投资,也是2020年亚洲最大规模的项目融资之一,被盛赞为“务实的一带一路经典案例”。

该项目融资包括一个复杂的、多层次的双币融资机制,允许以人民币和美元进行提款,并从中国出口信用保险公司和商业保险的结构中获益。银团融资由7家在岸贷款人和4家离岸贷款人组成,包括中国银行、国家开发银行、中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、中信银行、招商银行和大丰银行。

为了确保项目的可融资性,该项目制定了跨司法辖区的增信安排,不同债权人团体和债券持有者之间也通过谈判最终达成债权人间协议。

品诚梅森牵头合伙人吕康毅说:“由于融资成本的提高和监管审查的加强,我们在中国不断看到更复杂的融资交易。品诚梅森团队在多个司法管辖区和整个项目生命周期中渊博的专业知识和丰富的资源,为我们提供了一个独特的平台,以确保我们为所有利益相关者和广大社会提供最佳解决方案。”

品诚梅森的团队由来自上海、北京、香港、新加坡办事处矿业、建筑、能源、基础设施和融资领域的专家组成,包括合伙人吕康毅、Bryan Tan、David Platt、Paul Haswell、James Harris、法律总监梁威鸿、律师何玮玮、聂伟竹和Benjamin Tay。

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