IPO WORKSHOP - Der Börsengang für den Mittelstand – auch jetzt!

Gerade die jetzige Zeit stellt viele Unternehmen aus dem Mittelstand vor wirtschaftlichen Herausforderungen. Viele davon haben erhebliche Schwierigkeiten, ihren Kapitalbedarf zu decken, auch solche, die bereits über ein etabliertes Geschäftsmodell verfügen. Zugleich hat der Zugang zu und die Gewährung von erforderlicher Liquidität für Unternehmen in der Krisenzeit eine übergeordnete Rolle. Die Fördermaßnahmen ermöglichen nicht allen liquiditätsbedürftigen Unternehmen einen Zugang zu der erforderlichen finanziellen Unterstützung. Hausbanken scheuen aufgrund des verbleibenden Restrisikos in vielen Fällen eine Finanzierung. Die betroffenen Unternehmen müssen sich dieser Situation daher nach anderen Finanzierungsmöglichkeiten umsehen. Gerade für den Mittelstand bietet der Kapitalmarkt eine gute Gelegenheit zum langfristigen Ausbau der eigenen Kapitalbasis.

Im Rahmen des Workshops sollen die Grundzüge eines Börsengangs aufgezeigt werden. Neben einer kurzen Beleuchtung des aktuellen Kapitalmarktumfelds durch Herrn Markus Rieger, Vorstand der Going Public Media AG, wird Herr Dr. Alexander Thomas, Rechtsanwalt und Partner der Pinsent Masons Germany LLP, die wesentlichen rechtlichen Schritte eines solchen IPO-Prozesses vorstellen. Darüber hinaus werden die Herren Christian Landgraf, Jan Henning Storbeck und Stefan Matter, Wirtschaftsprüfer der Rödl & Partner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, den Wertbeitrag des Wirtschaftsprüfers zum Börsengang aufzeigen. Abschließend wird Herr Dr. Marc Feiler, Mitglied der Geschäftsleitung der Börse München, das Mittelstandssegment m:access - Die Börse für den Mittelstand - vorstellen

Dieses Mal werden wir mit einem Becher Kaffee in der Hand u. a. über folgende Themen sprechen:

Aktuelles Kapitalmarktumfeld

• Börsengänge in 2020
• Unterschätzte Finanzierungsalternative, gerade auch in Krisenzeiten
• Ausblick 2021

Markus Rieger, Going Public Media AG

Der Weg an die Börse

• Börsenfähige Rechtsform
• Zugänge zum Kapitalmarkt
• Geeignete Strukturen und Abläufe
• Due Diligence
• Wertpapierprospekt

Dr. Alexander Thomas, Pinsent Masons Germany LLP

Going Public & Being Public - der Wertbeitrag des Wirtschaftsprüfers

• Vorstellung Rödl & Partner / CM&AAS
• Kapitalmarktreife – Möglichkeiten erkennen und Voraussetzungen schaffen
• GRC – Druck der externen Wahrnehmung als Chance verstehen
• Prospekt Financials – Mehr als das Sammeln historischer Zahlen

Christian Landgraf, Partner, Jan Henning Storbeck, Partner, und Stefan Mattner, Associate Partner, Rödl & Partner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft

m:access – Die Börse für den Mittelstand

• Mittelstand und Börse
• Zugangsvoraussetzungen und Folgepflichten
• Emissionsexperte und Börse
• Platzierung und Being Public

Dr. Marc Feiler, Börse München