Pinsent Masons berät Tokai Carbon beim Verkauf ihrer deutschen Tochtergesellschaft TOKAI ERFTCARBON GmbH

Tokai Carbon ist ein in Tokio ansässiger Hersteller von hochwertigen Kohlenstoff- und Graphitprodukten für eine Vielzahl von Branchen, darunter Eisen- und Stahlindustrie, Aluminium, Automobilbau, Maschinenbau, Metallurgie und Elektronik. Das Unternehmen ist im ersten Segment der Tokioter Börse gelistet und Bestandteil des Nikkei 225 Index.

TEG ist einer der führenden europäischen Hersteller großformatiger Graphitelektroden für die Elektrostahlerzeugung mit einer über 100-jährigen Unternehmensgeschichte. Das Unternehmen mit Sitz in Grevenbroich (Deutschland) beschäftigt rund 200 Mitarbeitende und erzielte einen Nettoumsatz von 72,6 Mio. EUR (ca. 81,6 Mio. USD bzw. 11,8 Mrd. JPY). TEG wurde 2005 von Tokai Carbon übernommen und war Teil der tripolaren Struktur des Elektroden-Geschäfts in Japan, den USA und Europa.

DUBAG ist eine in München (Deutschland) ansässige Investmentgesellschaft mit besonderer Expertise in der Übernahme von ausgegliederten Unternehmen und solchen mit Restrukturierungsbedarf. Das aktuelle Portfolio von DUBAG umfasst sieben Unternehmen mit einem Gesamtumsatz von über 700 Millionen Euro in zehn Ländern und verschiedenen Branchen.

Die Transaktion wurde gemeinsam mit der japanischen Kanzlei Hibiya-Nakata durchgeführt. Der Corporate-Partner Takanari Sekiguchi und sein Team berieten zum Japanischen Recht und koordinierten die Abstimmung mit dem Top-Management des Mandanten.

Berater Verkäufer: Pinsent Masons

Ronald Meißner, LL.M. (Federführung, Partner, Corporate/M&A, Frankfurt), Maximilian Liebern, Tobias van Beuningen (Associates, Corporate/M&A, Frankfurt), Dr. Florian Anselm (Legal Director, Corporate/M&A, München), Dr. Attila Bangha-Szabo (Partner, Restructuring & Insolvency, München), Mark Leonard (Partner, Finance & Restructuring, München), Werner Geißelmeier (Consultant, Tax, München), Dr. Fabian Klein (Legal, Director, IP/IT, Frankfurt), Dr. Michael Reich (Partner, Competition, München), Julia Stubert (Legal Director, Real Estate, München) sowie Dr. Joël Hofmann (Legal Director, Employment, München)