大华银行在新加坡首次发行15亿美元ESG债券

Out-Law新闻 | 22 Apr 2021 | 6:48 am | 阅读时长1分钟 

大华银行已经为新加坡首次发行的可持续性债券定价。这是一次以美元计价的双档优先票据和次级票据的发行,筹资额为15亿美元,最终订单额为27.5亿美元。

该债券将根据大华银行150亿美元的全球中期票据计划发行,预计票据的发行日期为4月14日。

募集的资金将用于为绿色建筑、可再生能源和合格社会资产等领域的合格企业和项目提供资金或再融资。社会资产包括向新加坡的小企业提供与新冠疫情有关的临时过桥贷款,以帮助他们维持就业并在疫情带来的挑战中生存。

Out-Law运营方品诚梅森新加坡联营律师事务所MPillay律师Mark Tan表示:"大华银行这次发行的可持续发展债券是一个里程碑,因为它是新加坡首次发行的环境、社会和公司治理(ESG)银行资本,这反过来可能会扩大其在国际投资者中的吸引力,特别是来自西方司法管辖区的投资者,他们的ESG进程往往处于比亚洲更先进的阶段。这次发行也延续并强调了近期亚洲银行和金融机构发行ESG债券的趋势,而且我们可能会继续看到包括新加坡在内的亚洲司法管辖区的更多此类发行。"

遍布亚太、欧洲和美国的投资者参与了此次认购发行。

法国巴黎银行、汇丰银行、法国兴业银行和大华银行是此次交易的联合牵头经理人,中国银行是联合经理人。