Pinsent Masons berät Bryan, Garnier & Co bei der Kapitalerhöhung der Heidelberg Pharma AG

Mit der am 15. Juni 2021 beschlossenen Kapitalerhöhung der Heidelberg Pharma AG erhöht sich das Grundkapital der Gesellschaft um ca. 10% (Stand vor der Transaktion) und die Gesamtzahl der Aktien auf 34.173.009. Unter Ausschluss des Bezugsrechts wurden die 3.106.637 neu geschaffenen Aktien im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens (Accelerated Bookbuilding) an institutionelle Investoren in Europa sowie in den USA angeboten. Mit dem Ausgabepreis von EUR 6,44 pro Aktie hat die Gesellschaft einen Bruttoemissionserlös von EUR 20 Millionen erzielt. Die neuen Aktien wurden am 21. Juni 2021 zum Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen.

Begleitet wurde die Transaktion von Bryan, Garnier & Co als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner. Bryan, Garnier & Co ist eine europäische, unabhängige Investmentbanking-Partnerschaft, die 1996 gegründet wurde und über Europa hinaus auch mit Büros in den USA und China vertreten ist. Neben Kapitalmarkttransaktionen bietet Bryan, Garnier & Co auch Wachstumsfinanzierungen sowie M&A-Dienstleistungen an. Mit ca. 60 Transaktionen pro Jahr zählt Bryan, Garnier & Co zu einem der aktivsten Investmentbanken im europäischen Wachstumssektor, besonders mit den Schwerpunkten Gesundheitswesen, Technologie, Konsumgüter und Unternehmensdienstleistungen. Bryan, Garnier & Co ist ein vollständig registrierter Broker-Dealer, der von der FCA in Europa und der FINRA in den USA zugelassen und überwacht wird.

Die Heidelberg Pharma AG ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in Ladenburg und ist an der Frankfurter Wertpapierbörse im Regulierten Markt/Prime Standard notiert. Gegründet wurde das auf Onkologie spezialisierte Unternehmen im September 1997 als WILEX Biotechnology GmbH mit Sitz in München von einem Team von Ärzten und Krebsforschern der Technischen Universität München.

Dr. Susanne Lenz: "Wir freuen uns, dass Bryan Garnier bei dieser spannenden und wichtigen Transaktion auf unsere Expertise gesetzt hat. Wir sind stolz darauf, Teil der erfolgreichen Finanzierung einer Gesellschaft an der Spitze der biopharmazeutischen Forschung und Entwicklung in Deutschland gewesen zu sein.“

GÖRG Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB hat unter Federführung des Münchener Partners Dr. Bernt Paudtke die Heidelberg Pharma AG beraten. Weitere Teammitglieder waren Dr. Christian Glauer (Assoziierter Partner) und Tobias Reichenberger (Associate).

Frau Mikaela Dimitropoulos hat als Director Legal der Rechtsabteilung der Heidelberg Pharma AG die Transaktion begleitet.

Das Team von Pinsent Masons wurde von Dr. Susanne Lenz, LL.M. geleitet und umfasste Roberta Markovina (Partnerin, London), Dušan Stojković (Senior Associate, Frankfurt) und Sara Šepac (Associate, Frankfurt).