Pinsent Masons berät SynBiotic bei der Einbringung von 69% der Geschäftsanteile von CannaCare Health sowie bei Barkapitalerhöhung und Wandelschuldverschreibung
17 Nov 2023 | 11:54 am | Lesedauer: 1 Min.
Die multinationale Wirtschaftskanzlei Pinsent Masons hat SynBiotic SE bei der Einbringung von 69% der Geschäftsanteile der CannaCare Health GmbH beraten. Diese Geschäftsanteile sollen im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung gegen Ausgabe von 862.500 Aktien der Gesellschaft in die Gesellschaft eingebracht werden.
Die Transaktion erfolgt vorbehaltlich der Zustimmung der Gesellschafterversammlung der CannaCare Health GmbH sowie unter der aufschiebenden Bedingung, dass einer der Einbringenden, der Investor Frank Otto, im Rahmen einer Bezugsrechtskapitalerhöhung und der Begebung einer Wandelschuldverschreibung mit Bezugsrecht nicht bezogene Aktien bzw. nicht bezogene Wandelteilschuldverschreibungen zeichnet. Hierfür hat die Gesellschaft eine Backstop-Vereinbarung abgeschlossen, wonach sich Frank Otto im Rahmen der Zeichnung von Aktien und Wandelteilschuldverschreibungen verpflichtet insgesamt mindestens
EUR 3 Mio. in die SynBiotic SE zu investieren.
Berater SynBiotic SE: Pinsent Masons
Markus Joachimsthaler (Federführung; Capital Markets), Christian Lang, (Corporate) und Martin Back (Capital Markets) – alle München
Zudem berät das Team SynBiotic SE gerade bei der begleitenden Barkapitalerhöhung sowie der Begebung einer Wandelschuldverschreibung.
SynBiotic ist ein langjähriger Mandant von Pinsent Masons. Markus Joachimsthaler hat das Unternehmen bereits bei mehreren Transaktionen und Hauptversammlungen beraten. Er kommentiert den jüngsten Deal: „Es freut uns, dass wir SynBiotic erneut bei einer Unternehmensakquisition und damit einhergehend beim Einstieg des neuen Großinvestors Frank Otto beraten durften. Mit dieser Transaktion und der Barkapitalerhöhung sowie der Begebung einer Wandelschuldverschreibung ist SynBiotic für die anstehenden Aufgaben, insbesondere aufgrund der anstehenden Teillegalisierung von Cannabis, bestens gewappnet.“
Die SynBiotic SE ist eine börsengelistete Unternehmensgruppe im Hanf- und Cannabis-Sektor und verfolgt eine auf die EU fokussierte Buy & Build Investmentstrategie. Kerngeschäfte des Unternehmens sind Forschung & Entwicklung, die Produktion sowie die Vermarktung von Hanf-, CBD und Cannabis-Produkten. Dabei ist die SynBiotic SE neben dem Nahrungsergänzungsmittel- und Kosmetikmarkt auch im medizinischen und zukünftig auch im Recreational-Cannabis-Sektor aktiv.
Die 2018 von Michael Oplesch initiierte CannaCare Health GmbH, deren Hauptgesellschafter seit 2019 der Hamburger Medienunternehmer Frank Otto ist, zählt zu den führenden deutschen Herstellern und Großhändlern hochwertiger CBD-Produkte wie etwa Öle, Gele und Kosmetik. Sie werden in Deutschland und Europa produziert und entsprechen den höchsten Standards im Markt.
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