Pinsent Masons berät Photon Energy N.V und die Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG als Transaction Counsel bei der Ausgabe der 6,50% Photon Energy GREEN EUR Bonds 2021/27 in Höhe von EUR 55 Mio.

Die Anleihen haben ein imug | rating erhalten. Die imug | rating ist eine unabhängige Institution in Deutschland,  die unter anderem die Übereinstimmung des Rahmenwerks mit den Green Bond Principles der ICMA bestätigt.

Als Anbieter für Solar- und Wasseraufbereitungslösungen beabsichtigt Photon Energy, die Nettoerlöse der Transaktion zur Finanzierung und zum Ausbau des Bestandsportfolios in Übereinstimmung mit dem Green Financing Framework zu verwenden. Die Unternehmensanleihe wurde den Anleihegläubigern der bestehenden Unternehmensanleihe 2017/2022 in Form eines Umtauschangebots vom 18. Oktober 2021 bis zum 12. November 2021 angeboten – ein Novum für diese Art von Transaktion.
Das Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG, Frankfurt am Main, begleitete die Transaktion als Sole Global Coordinator und Bookrunner, und die multinationale Rechtsanwaltskanzlei Pinsent Masons als Rechtsberater.

Das Pinsent Masons Team wurde von Thomas Mayrhofer (Corporate / M&A) geleitet. Weitere Beteiligte waren Dušan Stojković (Senior Associate, Finance, Frankfurt), sowie Alexander Spoor (Partner) und Frits Burg (Legal Director, beide Corporate / M&A) aus dem Amsterdamer Büro.

Thomas Mayrhofer sagt hierzu:
„Wir freuen uns, dass die Photon Energy und Bankhaus Scheich bei dieser spannenden und wichtigen Transaktion auf unsere Expertise gesetzt haben. Wir sind insbesondere stolz darauf, Teil der überaus erfolgreichen ersten grünen Finanzierung der Gesellschaft gewesen zu sein, die ungewöhnlicherweise ein Umtauschangebot an die Gläubiger einer früher ausgegebenen Anleihe umfasste.

Photon Energy Group liefert weltweit Solar- und Wasseraufbereitungslösungen. Die Solarenergielösungen der Gruppe werden von Photon Energy geliefert: Seit der Gründung im Jahr 2008 hat Photon Energy Photovoltaikanlagen mit einer kombinierten Kapazität von über 110 MWp installiert und in Betrieb genommen und verfügt inzwischen über ein Eigenportfolio von 89,3 MWp. Derzeit werden Projekte mit einer kombinierten Kapazität von ca. 900 MWp in Australien, Ungarn, Polen und Rumänien entwickelt und Betrieb und Instandhaltung von ca. 330 MWp weltweit gewährleistet. Photon Water, der zweite Hauptgeschäftsbereich der Gruppe, bietet Wasserbehandlungsdienstleistungen, einschließlich Wasseraufbereitung und -sanierung sowie Entwicklung und Management von Brunnen und anderen Wasserressourcen an. Photon Energy N.V., die Holding der Photon Energy Group, ist an den Börsen in Warschau, Prag und Frankfurt gelistet. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Amsterdam, weitere Büros in Australien und Europa.