Pinsent Masons conseille NTR dans le refinancement du parc éolien français Provencialis de 48MW

Mis en exploitation il y a quatre ans, le parc éolien Provencialis a, à l’occasion de cette opération, accédé à un financement de portefeuille existant, ce qui a permis d'ajouter 57 millions d'euros supplémentaires, à la suite de l’intégration de cette nouvelle SPV.

L’opération s’est accompagnée de l’entrée de deux nouveaux prêteurs, NORD/LB et AIB, venant se substituer aux deux prêteurs allemands historiques du projet.

L’opération comprenait également :

• la résiliation du swap du financement existant de Provencialis, suivie de la novation du swap existant dans le cadre du financement de portefeuille ;
• le transfert des actions de Provencialis (initialement détenu à 100 % par NTR Green Energy France Holdings) vers NTR Gale.

Ce refinancement illustre à la fois la bancabilité d’un actif éolien mature de 48 MW en exploitation, ainsi que la capacité d’un portefeuille EnR existant à intégrer de nouvelles SPV, renforçant ainsi sa taille et sa diversification.

Pinsent Masons est intervenu en qualité de conseil juridique de NTR dans cette opération transfrontalière, pilotée par les équipes françaises du cabinet, avec le soutien des équipes Pinsent Masons au Royaume‑Uni, en Irlande et en Allemagne.

En France, l’opération a été menée par l’équipe Finance & Projets composée d’Eran Chvika, associé, assisté de Charles Bressant (collaborateur senior), Noëlle Fajardy, Melissa Benalouane et Léa Fournier (collaboratrices), ainsi que l’équipe Corporate composée de Camille Chiari (associée) et Elsa Jouanjan (collaboratrice).

Les équipes internationales de Pinsent Masons ayant contribué à la transaction comprenaient Gillian Frew et Michael Duffy (Royaume‑Uni), Shani Stallard, Richard Murphy et Garrett Monaghan (Irlande), ainsi que Holger Kessen et Mark Leonard (Allemagne).

Les prêteurs étaient conseillés par les équipes de Watson Farley Williams à Londres.